Finans Ekipleri için Yapay Zeka Eğitimi
Kredi notları, yönetim kurulu dosyaları, piyasa değerlendirmeleri, sözleşmeler ve müşteri yazıları finans ekiplerinin günlük çıktılarının büyük bölümünü oluşturuyor. Dil modelleri tam da bu tür metinleri hızla yazıyor ve okuyor. Bu eğitimde o hızı güvenli bir çalışma alışkanlığına çeviriyor, dışarı çıkan her rakamı bir insanın kontrol etmesini sağlıyoruz.
- modül
- 6
- saat
- 13
Neden bu eğitim
Bu sektörde AI neden önemli?
Kredi notları, yönetim kurulu dosyaları, piyasa yorumları, sözleşmeler, ekstreler ve regülasyon güncellemeleri bir finans ekibinin haftası boyunca sürekli el değiştiriyor. Bunların neredeyse hiçbiri hesap işi değil. İşin özü okumak ve yazmak. Dil modeli iki işi de hızla yapıyor, ama bazen yanlış cevabı tamamen doğru görünüyormuş gibi sunuyor. Bir notta makul duran uydurma rakam, kendinden emin biçimde yanlış okunan sözleşme maddesi ya da o günün teslim tarihine yetişmek için kişisel ChatGPT hesabına yapıştırılan müşteri bilgisi ilk bakışta hata gibi görünmeyebiliyor. Bir insan kaynakla karşılaştırana kadar da fark edilmiyor.
Finans ekiplerinde metin hacmi yüksek, yapı sık sık tekrar ediyor ve yanlış bir rakama karşı tolerans çok düşük. Dil modelleri bu yüzden burada iyi bir çalışma aracı olabiliyor. Eğitim olmadan kullanıldıklarında ise risk büyüyor. Model, bir insanın çok daha uzun sürede hazırlayacağı ilk taslağı kısa sürede çıkarabiliyor. Akşam altıda yorulmuş bir analistten daha tutarlı bir tonu da sürdürebiliyor. Önündeki rakamlardan hangisinin gerçek olduğunu ise bilmiyor. Bu yüzden her çıktıyı, her seferinde bir insan kontrol ediyor.
İki günlük programı bu iş bölümü üzerine kuruyoruz. Ekipler ChatGPT, Microsoft Copilot ve Gemini ile taslak hazırlamayı ve belgelerden bilgi çıkarmayı deniyor, ardından her sonucu kaynağıyla doğruluyor. GDPR ve KVKK kapsamında hangi verinin AI aracına girebileceğini, hangisinin giremeyeceğini de çalışıyoruz. Bütün modüllerde değişmeyen bir sınır var. Kredi ve yatırım kararları sorumluluğu taşıyan kişide kalıyor, müşteri ilişkisiyle ilgili kararlar da modele devredilmiyor. Bu sayfadaki müfredat ilk taslak niteliğinde. Eğitim öncesindeki keşif görüşmesiyle bu taslağı kurumunuzun belgelerine ve sistemlerine göre yeniden şekillendiriyoruz. Diğer programları sektöre özel AI eğitimleri listesinde görebilirsiniz.
Analizden önce raporlama takvimi haftayı dolduruyor
Kredi notları, piyasa yorumları ve yönetim kurulu dosyaları kendi kendine yazılmıyor. Çoğu finans ekibinde bunları hazırlamak, arkasındaki analizden daha fazla saat alıyor. Bir model, kahve soğumadan kullanılabilir bir ilk taslak çıkarabilir. Yazılanların sorumluluğunu ise hâlâ bir insan taşıyor.
Kırk sayfalık sözleşmeyi her seferinde baştan sona okumak
Sözleşmeler, ekstreler ve resmi bildirimler sayfalar boyunca benzer bir yapıyı tekrar ediyor. Doküman incelemesinin günlük karşılığı da çoğu zaman her satırı tek tek okumak. Model, tarihlerle şartları ve yükümlülükleri saniyeler içinde buluyor. Yanlış okunan tek bir şart, kazanılan zamandan daha pahalıya mal olabileceği için her maddeyi gerçek sayfayla bir insan karşılaştırıyor.
Aynı müşteri yanıtını günde beş kez hafızadan yeniden yazmak
Müşteri ilişkileri yöneticileri farklı müşterilerden gelen birbirine çok benzeyen soruları yanıtlıyor. Her cevap sıfırdan yazıldığında hem ton hem de bilgi küçük küçük değişebiliyor. AI, bunları dakikalar içinde tutarlı bir taslağa dönüştürüyor. O müşteriye ne gönderileceğine yine hesabı tanıyan kişi karar veriyor.
Müşteri verisi kişisel ChatGPT hesaplarına çoktan giriyor
Onaylanmamış ve kaydı tutulmayan kullanım, kurumdan hiç çıkmaması gereken bilgilerle birlikte çoğu hafta yaşanıyor. Eğitimde bunun yerine açık kurallar, geriye dönük izlenebilen kayıtlar ve sorumlusu belli bir çalışma biçimi kuruyoruz.
Bir araca abone olmak neye güvenileceğini öğretmiyor
Excel, Word, Outlook ve browser içindeki AI özellikleri ekiplerin çoğuna zaten ulaşıyor. Yeni bir araç satın almak, hangi taslağın doğrudan işe yaradığını ya da hangisinin paylaşılmadan önce baştan yazılması gerektiğini göstermiyor. Bu ayrım ancak pratikle öğreniliyor.
Müfredat
Eğitim müfredatı
AI bir finans masasında nerede işe yarıyor?
120 dkBaşlangıç
Dil modellerinin iyi taslak çıkardığı işleri ve kendinden emin biçimde bilgi uydurduğu noktaları birlikte inceliyoruz. Regülasyona tabi bir kurumda iki durumun da etkisi büyüyor. Ön, orta ve arka ofis ekipleri canlı bir workflow'a geçmeden önce aracın nasıl çalıştığı konusunda aynı temel çerçeveyi ediniyor.
- Bir dil modeli cümle yazarken teknik olarak ne yapıyor?
- Finansal metinde halüsinasyon: gerçek gibi okunan, kendinden emin biçimde uydurulmuş bir rakam
- AI Excel, Word, Outlook ve browser içinde nerede karşımıza çıkıyor?
- Modele verilebilecek işler ve insanlarda kalacak kararlar
- Güvenli biçimde hata verebilecek kadar küçük bir ilk workflow seçmek
Ekibinizin hazırladığı belgeler için prompt yazımı
120 dkBaşlangıç
Finansal belgeler için tekrar kullanılabilir yapıyı beş adımda kuruyoruz. Rolü ve bağlamı belirliyor, görevi ve formatı açıklıyor, sonuna kontrolü ekliyoruz. Bunu doğrudan kendi notlarınız, yazılarınız ve raporlarınız üzerinde deniyoruz. Katılımcılar, ertesi hafta yeniden kullanabilecekleri prompt'larla ayrılıyor.
- Finansal belgeler için tekrar kullanılabilir bir prompt şablonu
- Müşteri adlarını veya gizli rakamları paylaşmadan modele bağlam vermek
- İlk yanıtı kabul etmeden önce taslağı iki kez yeniden yazdırmak
- Komite, müşteri ve denetçi için tonu ve yapıyı ayrı ayrı kurmak
- Ortak prompt kütüphanesinin ilk örneklerini hazırlamak
Notları ve raporları daha hızlı taslağa dönüştürmek
180 dkOrta seviye
Kredi notları, portföy özetleri, yönetim kurulu raporları ve sözleşme incelemeleri finans ekiplerinin yazı işinin büyük bölümünü oluşturuyor. Her biri için aynı AI destekli taslak hazırlama ve bilgi çıkarma düzenini kullanıyoruz. Taslak ilerlemeden önce bir insan onu her seferinde kaynağıyla karşılaştırıyor.
- Yapılandırılmış girdilerden kredi notu ve analiz notu taslağı hazırlamak
- Her rakamın kaynağını gösteren piyasa ve portföy özetleri yazmak
- Sözleşme ve ekstrelerden şartları, tarihleri ve yükümlülükleri bulup doğrulamak
- Uzun bir regülasyon güncellemesini kısa bir iç brifinge çevirmek
- Bir tablo formülünü AI'a açıklatmak veya senaryo anlatısı taslağı hazırlatmak
- Uydurulmuş bir rakamı taslak klasöründen çıkmadan yakalamak
Müşteri yazıları, görüşmeler ve aradaki bütün hazırlıklar
150 dkOrta seviye
E-postaları, yazıları, toplantı hazırlıklarını ve ürün açıklamalarını müşteri ilişkileri ekiplerinin günlük hacmine göre ele alıyoruz. AI'ın danışmanlık işlerinde nerede destek olabileceğini de konuşuyoruz. Kararın tamamıyla dışında kalması gereken noktaları ise açıkça ayırıyoruz.
- Doğru ton ve resmiyet düzeyinde müşteri e-postaları ve yazıları
- Aynı sorulara verilen yanıtların taslaklarını hazırlamak
- Notlardan toplantı hazırlık brifleri ve görüşme özetleri yazmak
- Bir ürün değişikliğini veya portföy hareketini sade dille açıklamak
- AI danışmanlık işine nerede destek olabilir, nerede görüş bildirmemelidir?
- Danışmanlık desteğinin bittiği ve kararın insana geçtiği nokta
Gizli veriyi korumak, GDPR ve KVKK'ya uymak, yapılan işi izleyebilmek
120 dkOrta seviye
İçsel bilgi dahil müşteri bilgisinin ve gizli bilginin kapsamını ele alıyoruz. GDPR ve KVKK altında bunun ne anlama geldiğine bakıyor, model riskinin görünür kalması için yapılan işin kaydını nasıl tutacağınızı çalışıyoruz.
- İçsel bilgi dahil müşteri bilgisinin ve gizli bilginin kapsamı
- Tüketici chatbot'ları ile kurumsal araçlar ve verinin her birinde nereye gittiği
- AI workflow'a girdiğinde kişisel veriyi GDPR ve KVKK kapsamında ele almak
- Her AI çıktısını doğrulanmamış kabul etmek
- Regülasyona tabi bir kurumun uygulayabileceği ve denetleyebileceği AI kullanım politikası yazmak
- AI destekli işleri daha sonra incelenebilecek biçimde kaydetmek
Eğitim alan kişilerden AI'ı iyi kullanan bir kuruma geçmek
90 dkİleri seviye
Pilotları, öncü kullanıcıları ve ölçüm düzenini eğitmenler ayrıldıktan sonra da uyum ekibini sürece dahil tutacak biçimde planlıyoruz. Sınıfta edinilen alışkanlıkların üç ay sonraki sıradan bir iş gününde de sürmesi için somut bir çerçeve oluşuyor.
- Ölçülebilir zaman kazancı sunan bir ilk pilot workflow seçmek
- Arka ofisi de dahil ederek ön ve orta ofislerde öncü kullanıcılar belirlemek
- Uyum ekibini sürece erken dahil etmek
- Benimsemeyi, insanların aracı gerçekte nasıl kullandığına bakarak ölçmek
- Eğitim bitmeden yazılı bir 90 günlük plan hazırlamak
Kazanımlar
Kazanımlar ve katılımcılar
Neler öğreneceksiniz?
- Kahve soğumadan kredi notu taslağı hazırlamak, paylaşmadan önce kontrol etmek
- Tekrar kullanılabilir bir prompt kütüphanesi oluşturmak
- Sözleşmedeki tarihleri ve şartları bulup kaynakla doğrulamak
- Müşteri yazılarında tonu tutarlı tutmak
- Müşteri verisini GDPR ve KVKK'nın gerektirdiği biçimde ele almak
- Uydurulmuş bir rakamı müşteriye veya komiteye ulaşmadan fark etmek
- Pilot workflow'u uyum ekibinin onayladığı bir yaygınlaştırmaya taşımak
Kimler katılmalı?
- Kredi notlarını ve yönetim kurulu dosyalarını hazırlayan analistler ve raporlama ekipleri
- Müşteri ilişkileri yöneticileri ve müşteri danışmanlığı ekipleri
- Uyum ekipleri dahil kredi ve risk ekipleri
- Kurumsal finansman ve hazine ekipleri
- Operasyon ve orta ofis ekipleri
- Fintech ürün ve müşteri deneyimi ekipleri
Format
Eğitim formatı
Ana program iki gün sürüyor. Raporlama dönemleri ve piyasa saatleri dikkate alınarak genellikle yarım günlük oturumlara bölünüyor. Yerinde ve canlı online formatlarda aynı müfredatı işliyoruz.
- Format
- Yerinde veya canlı online
- Süre
- 2 gün (yaklaşık 13 saat, yarım günlük oturumlara bölünebilir)
- Grup büyüklüğü
- Grup başına en fazla 20 katılımcı
- Dil
- Türkçe veya İngilizce
- Materyaller
- Prompt kütüphanesi, belge şablonları ve alıştırma defteri
- Sertifika
- Tamamlama sertifikası
Zeo hakkında
Neden Zeo?
Zeo 2011'de İstanbul'da kuruldu, bugün San Francisco, İstanbul, Ankara ve Lizbon'dan çalışıyor. Copilot Akademisi'ni yürütüyor ve uluslararası dijital pazarlama konferansı Digitalzone'u düzenliyor. Bu programda 10 yılı aşkın danışmanlık ve eğitim deneyimimizi kurumsal AI benimsemesine uyguluyoruz.
- 2011İstanbul'da kuruluş
- 10+yıllık danışmanlık ve eğitim deneyimi
- 3ofis: San Francisco, İstanbul, Ankara, Lizbon
Keşfetmeye devam edin
İlgili programlar
FP&A ve Finansal Analistler için Yapay Zeka6 modül · 12 saatFP&A ve finansal analistler için uygulamalı yapay zeka eğitimi: bütçe sürücülerinin çıkarılması, tahmin varsayımları, sapma yorumları ve yönetim kurulu raporları. Her rakam kaynağıyla mutabık kalır.Eğitimi incele
Muhasebe ve Denetimde Yapay Zeka6 modül · 13 saatMuhasebe firmaları, denetim ekipleri ve şirket içi finans bölümleri için çalışma kâğıtları ve mutabakatlara odaklanan AI eğitimi. Taslaklar daha hızlı hazırlanıyor, her rakam defterden kontrol ediliyor, imzayı yine dosyayı inceleyen meslek mensubu atıyor.Eğitimi incele
Sigortacılık için Yapay Zeka Eğitimi6 modül · 13 saatSigorta şirketleri, broker'lar ve acenteler için uygulamalı AI eğitimi. Hasar yazışmaları ile poliçe belgelerini daha hızlı hazırlayın, uzun dosyaları dakikalar içinde okuyup kontrol edin. Her hasar ve teminat kararını yine bir insan versin.Eğitimi incele
Veri ve BI Analizinde Yapay Zeka6 modül · 12 saatVeri ve BI analistleri için uygulamalı yapay zeka eğitimi: SQL sorgu hazırlama ve açıklama, dashboard ve içgörü metinleri, veri belgelendirme ve paydaş raporlaması. Her rakam yayınlanmadan önce doğrulanır.Eğitimi inceleSonraki adım
Ekiplerinizi ve kullandığınız belgeleri konuşalım
Sorular